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Depotcheck


Rendite rauf. Risiko runter. Wir prüfen Ihr Depot auf Herz und Nieren.

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Sie erwarten mehr von einem Finanzberater. Worauf warten Sie noch?

Sie entscheiden, ob Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an unsere Anlageexperten delegieren (Vermögensverwaltungsmandat) oder ob Sie Ihre Anlageentscheidungen, mit Unterstützung Ihres Kundenberaters, selber treffen (Beratungs­mandat).

 
 

Mandat

Delegieren Sie die Vermögensverwaltung an
unsere Anlageexperten.

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Beratung

Treffen Sie Ihre Anlageentscheide mit kompetenter Unterstützung.

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Mit einem Vermögensverwaltungs- mandat delegieren Sie die Vermögensverwaltung an unsere Anlageexperten. Aufgrund Ihrer individuellen Anforderungen und Ziele erarbeiten Sie zusammen mit Ihrem Kundenberater Ihre individuelle Anlagestrategie. Ihr Portfolio wird gemäss den Analysen und Empfehlungen strukturiert, überprüft und kontinuierlich angepasst.

 

Mit einem Beratungsmandat (Active Advisory) treffen Sie die Anlageent- scheidungen, im Gegensatz zum Verwaltungsmandat, selbst. Im Gespräch mit Ihrem Kundenberater legen Sie anhand Ihrer Bedürfnisse und Präferenzen Ihre persönliche Anlagestrategie fest. Nutzen Sie attraktive Renditechancen durch pro-aktive Betreuung im Portfoliokontext und Marktnähe.